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Consulting Service 03

組織變革管理與系統導入落地

系統成功上線，不代表轉型成功。真正的成功，是組織真正採用。
預約系統導入與 OCM 變革診斷先做三分鐘自我檢測
年資深經驗
20+
企業客戶
30+
服務產業
30+
場教育訓練
50+

Self Check

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  1. 01組織
  2. 02人員
  3. 03流程
  4. 04管理機制

企業導入 Salesforce CRM、Microsoft Dynamics 365、ERP 或其他核心系統時，真正的挑戰往往不只是技術，而是系統導入所帶來的流程改變、角色調整、工作方式轉型與管理模式變革。

閱讀完整說明

大型系統導入，本質上是一場企業營運模式的改變。當流程重新設計、權責重新分配、資訊透明度提高後，員工的工作方式、主管的管理方式，以及不同部門之間的協作模式都會受到影響。

因此，系統專案除了回答「系統能不能正常運作」，更必須回答：組織準備好了嗎？哪些角色受到影響？員工知道為什麼要改嗎？主管知道如何帶領團隊完成轉型嗎？上線後，使用者真的會使用新流程與新系統嗎？

衡策匯域透過 OCM（Organizational Change Management，組織變革管理）方法，從組織、人員、流程與管理機制同步介入，協助企業降低變革阻力、提升採用率，讓新系統真正轉化為營運管理能力。

How It Works

顧問介入架構

  1. 01

    Change Strategy

    變革策略與治理架構。確認轉型目標、專案範圍、關鍵利害關係人與變革治理模式，建立完整 Change Roadmap，讓 OCM 與系統專案時程同步推進。

  2. 02

    Stakeholder & Change Impact

    利害關係人與變革影響分析。分析不同部門、角色及管理階層受到的影響，包括工作流程、職責與權限、系統操作、資訊取得方式、跨部門協作與決策方式的改變，並依影響程度制定不同的變革管理策略。

  3. 03

    Process & Role Alignment

    流程與角色對齊。盤點 As-Is 與 To-Be 流程，釐清新系統上線後誰負責什麼、哪些工作取消、哪些工作重新分工、哪些資料必須由系統管理、部門之間如何交接，降低因角色模糊與流程斷點造成的組織阻力。

  4. 04

    Communication & Engagement

    變革溝通與組織參與。依不同 Stakeholder 設計分層溝通策略，包括管理層溝通、Change Story、專案里程碑溝通、Key User 與 Change Champion 機制、疑慮管理，以及 Workshop 與員工參與活動，讓員工理解為什麼要改、改什麼、跟我有什麼關係。

  5. 05

    Training & Readiness

    教育訓練與上線準備。依角色與實際工作情境設計 Role-based Training、Key User Training、End User Training、SOP 與 Quick Guide、Workshop 及 Readiness Assessment，確認使用者在 Go-Live 前具備必要的知識與操作能力。

  6. 06

    Adoption & Reinforcement

    採用管理與持續改善。系統上線不是 OCM 的終點。透過採用率追蹤、使用者回饋、Adoption KPI、Issue 與抗拒追蹤、主管強化及持續教育與改善，確認新的工作方式真正成為組織日常運作的一部分。

Client Story

客戶案例

System Go-LiveBusiness Adoption
-280萬
每年節省成本
+1.6倍
儲存容量
6個月
完成總部搬遷

數字來自案例：知名日系化妝品集團

某歐洲高科技製造集團的亞太據點

跨國製造企業 D365 數位轉型與組織變革管理

成果

專案處理的不只是系統導入問題，而是讓 Global System 真正成為 Local Business 能夠運作的管理工具。透過 OCM 將全球策略、業務流程、角色責任、系統與資料、溝通與訓練、使用者採用串聯成一套完整的變革管理架構，讓數位轉型不只完成 System Go-Live，而能進一步走向真正的 Business Adoption。

看完整過程

當時的狀況

集團於全球推動企業核心系統標準化計畫，將 Microsoft Dynamics 365 導入亞太地區各營運據點。台灣據點涵蓋業務、Sales Operations、財務、客戶服務、生產與供應鏈等多個核心職能，除需承接 Global Template 外，也必須處理台灣特有的商業流程、財稅法規、客戶交易模式及製造營運需求。

主要挑戰有四：Global Template 與台灣實際營運存在落差；跨部門流程高度相依，一個角色的改變可能同時影響多個部門；既有流程大量依賴人工與 Excel；角色與責任需要重新對齊。

我們做了什麼

從專案前期即介入變革管理，將 OCM 與系統導入計畫整合：建立 Change Roadmap 與治理架構；分析各部門與角色的變革影響；盤點 As-Is 與 To-Be 流程並釐清權責與交接；依 Stakeholder 設計分層溝通與 Key User 機制；規劃 Role-based Training 與上線準備度評估；上線後追蹤採用率、使用者回饋與 Adoption KPI，並由主管持續強化。

楊佳玲 Evelyn
楊佳玲 Evelyn創辦人暨首席顧問
美妝產業

知名日系化妝品集團

在有限時程與預算內整合多方廠商資源，打造高效、彈性且幸福的行動辦公環境，透過開放式協作空間及完善收納規劃，提升跨部門溝通協作、空間使用與友善職場體驗。

-280萬
每年節省成本
+1.6倍
儲存容量
6個月
完成總部搬遷
完整案例
當時的狀況

擁有25個品牌、2600多名員工的跨國美妝集團，需要進行跨區的企業總部搬遷，一半以上都是超過15年年資的資深員工，數位化能力有待提升，加上辦公環境老舊、品牌形象較為傳統，對年輕人才的吸引與留任形成挑戰。

我們做了什麼

主導集團總部7層樓辦公室規劃，將60年的品牌意象注入工作場域，強化市場與員工隊與品牌的認同度，進行全場域數位轉型的規劃，建構結合空間與科技應用的新型辦公環境，同時進行組織與員工的變革管理與訓練，重新塑造雇主品牌與提升員工幸福感。

What We Do

服務範圍

OCM 變革策略與執行

變革策略、治理架構與 Change Roadmap 的規劃與執行。

Change Impact & Process Alignment

角色與流程盤點，釐清 As-Is 與 To-Be 之間實際改變了什麼。

Stakeholder & Readiness Assessment

導入前診斷與利害關係人分析，辨識阻力來源與準備度。

Change Communication & Engagement

分層溝通策略、Change Story 與員工參與機制。

CRM／D365 Adoption & Role-based Training

CRM 與 D365 的採用管理與角色訓練。

Who It's For

適用對象

  • 正在導入或升級 CRM、ERP、D365 等核心系統的企業
  • 系統已上線，但使用率與資料品質不理想的企業
  • 跨國企業進行 Global Template 在地落地的組織
  • 多部門共同參與大型數位轉型專案的企業
  • 併購、整併或流程標準化後需要推動制度轉型的企業
  • 曾經歷系統導入，但員工仍持續使用舊流程的組織
  • 希望降低變革阻力與提升 Digital Adoption 的企業

專案範圍可依企業規模、系統複雜度、使用者人數及組織變革程度進行設計。

FAQ

常見問題

系統導入一定需要 OCM 變革管理嗎？

不一定取決於系統大小，而應看改變程度。如果系統導入同時涉及流程、角色、權責、工作方式或管理制度改變，就應納入 OCM。改變越大，只處理技術而忽略組織面的風險越高。

公司已經有 IT 團隊或系統整合商，為什麼還需要 OCM 顧問？

IT 團隊與 System Integrator 主要確保技術、功能與系統部署完成；OCM 則處理組織、流程、人員、溝通與採用。兩者角色不同，但大型轉型專案通常必須同步運作。

OCM 是否就是教育訓練？

不是。Training 只是 OCM 的其中一環。完整 OCM 還包括變革策略、Stakeholder Management、Change Impact Assessment、溝通、主管參與、組織準備度、使用者採用與上線後強化。

員工抗拒新系統怎麼辦？

抗拒通常不是單純不願意改變，而可能來自不了解原因、角色受到影響、工作量增加、資訊不足或對新能力缺乏信心。顧問會先辨識阻力來源，再透過溝通、管理者介入、流程調整與教育訓練制定不同策略。

系統已經上線，但使用率不好，還能改善嗎？

可以。可透過 Adoption Assessment 檢視實際使用情況、流程設計、使用者行為、管理要求與資料品質，再制定改善方案。許多問題並不是系統功能不足，而是管理機制尚未建立。

可以只委託 OCM，不負責系統建置嗎？

可以。衡策匯域可與企業既有 IT Team、System Integrator 或軟體供應商共同合作，專注負責 OCM、流程、組織溝通、訓練與 Adoption Management。

顧問費用如何計算？

依專案規模、系統範圍、使用者人數、涉及部門、導入期間及 OCM 工作範疇評估。初步訪談後，再依實際變革複雜度提出專案範圍與報價。

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