Consulting Service 02
Self Check
點選符合貴公司現況的情況。
勾選兩項以上，通常代表需要重新整理。
當企業持續成長，業務管理不能只依賴明星業務、主管經驗或個人客戶關係。
許多企業在營收成長到一定規模後，會逐漸出現以下問題：公司策略與實際業務行動脫節；業務團隊角色與客戶責任不清；銷售流程高度依賴個人經驗；商機資訊分散在 Excel、Email 或個人手中；CRM 已經導入，但無法真正支持主管管理與預測；業務主管花大量時間追進度，卻難以掌握 Pipeline 品質；營收高度依賴少數業務或既有客戶。
這些問題本質上並不只是「業務能力不足」，而是缺乏一套完整的 Sales Operating Model。
衡策匯域從策略、組織、流程、系統與績效五個層面重新建立業務管理架構，讓企業能以一致的方法管理客戶、商機、預測與業績。
How It Works
盤點營收結構、客戶組合、業務組織、現行流程、CRM 使用情況與績效管理方式，辨識影響業務成長的主要瓶頸。
釐清目標市場、客戶策略、銷售模式與年度業務目標，建立清楚的市場與客戶優先順序。
重新設計業務角色、責任分工、客戶 Ownership、協作方式及管理機制。
建立 Lead、Opportunity、Pipeline、Forecast 到成交及後續客戶管理的標準流程，並將管理要求落實至 CRM。
設計營收、Pipeline、轉換率、客戶開發及業務活動等關鍵管理指標，建立主管 Review 與追蹤節奏。
協助業務主管從「追業績」轉向真正管理團隊、商機品質與績效改善。
Client Story
數字來自案例：30年醫美設備進口商
全球性檢測集團
逐步建立跨公司的共同業務管理語言與標準流程，使管理團隊能透過一致的 CRM 資訊掌握客戶、商機與業績狀況，同時提升跨部門透明度與管理效率，為後續組織整合與規模化成長建立基礎。
國際集團透過多次併購擴大台灣市場，需要將不同公司的客戶、銷售流程與管理方式逐步整合至一致的營運架構。不同公司採用不同的業務流程與客戶管理方式，年度預算與績效目標缺乏一致的管理架構，客戶、商機及業務資訊分散，CRM 尚未形成完整的跨部門管理機制，管理團隊難以取得一致且即時的業務資訊。
重新盤點跨公司的業務流程與客戶管理模式，導入 Microsoft Dynamics 365 CRM，建立標準化的業務與商機管理流程，設計跨部門 KPI、Pipeline 與績效追蹤機制，建立年度預算與業績目標管理架構，並協助主管建立 CRM 管理與團隊 Coaching 機制。
重新調整企業識別系統，活化品牌形象，導入Salesforce CRM系統。
協助成立30年以人工與紙本工作環境為主的傳統企業，在一年內順利完成數位轉型與二代接班。
重新調整企業識別系統，活化品牌形象，導入Salesforce CRM系統,將業務經營客群的相關訊息建立在系統中，除了強化業務開發與業績管理效益外，也能透過數據,持續提升行銷活動的ROI，落實ERP系統的應用與管理，強化各項財務管理指標。導入維修服務管理系統,藉由系統，優化訂購維修與備用零件的品類，有效提升現金流外，同時縮短設備派工有效性與一次完修的比率.目標。
What We Do
設計業務組織、角色職責與客戶責任歸屬。
銷售策略與年度目標規劃，釐清市場與客戶優先順序。
CRM 應用與管理制度建立，讓系統支持主管決策而不只是紀錄。
Lead 到 Opportunity 到 Order 的流程優化與 Pipeline 管理。
業務主管 Coaching 與管理能力建立。
Who It's For
顧問專案將依企業規模、商業模式、CRM 成熟度及轉型範圍進行設計。
FAQ
依組織規模、業務流程複雜度及 CRM 成熟度而定。可以從單一業務管理議題開始，也可以進一步規劃完整的銷售轉型專案。
CRM 只是工具。顧問工作的重點是確認銷售策略、流程、管理指標與 CRM 是否形成一致的管理架構，讓系統真正支持商機管理、預測與主管決策，而不只是成為紀錄工具。
好的銷售流程應減少重複輸入、人工追蹤及不必要的行政工作。專案會同步檢視流程與 CRM 使用方式，讓業務把更多時間放在客戶與成交。
正在快速成長、組織整併、業務團隊擴張，或希望提升 CRM 使用成效、Pipeline 管理與業績可預測性的企業，都適合進行業務管理診斷。
不一定。顧問會優先檢視既有系統是否可以支持新的管理模式。只有當現有工具確實無法滿足管理需求時，才會進一步評估系統調整或導入方案。
依企業規模、業務複雜度、CRM 狀況與專案範疇設計合作方案。初步訪談後，會先釐清主要管理議題，再提出適合的專案範圍與報價。
